1. Om een rekening toe te voegen, klikt u op “Actief toevoegen” boven rechts op uw scherm.
2. U selecteert vervolgens de categorie “Beleggingen”.
3. Het invoeren van een rekening gebeurt in 3 stappen. Ten eerste moet u de rekening beschrijven, ten tweede moet u het eigendom aangeven en ten derde moet u eventuele bijkomende informatie vermelden zoals o.a. het jaarlijks rentepercentage.
-De eerste stap is een naam geven aan de portefeuille en het invoeren van de contractreferentie, het huidige beleggingswaarde, de depothoudende bank, de percentages van de portefeuillewaarde en de vermogensbeheerders.
-In de tweede stap bepaalt u het type eigendom, of de rekening deel uitmaakt van het eigen vermogen of van het gemeenschappelijk vermogen van de eigenaar (afhankelijk van het huwelijksvermogensstelsel) en het percentage eigendom.
- In de derde stap heeft u de mogelijkheid om bijkomende informatie in te voeren (jaarlijkse verwachte rendement, percentage gekapitaliseerde rendement,...).
4. Eens het actief is ingevoerd, vindt u deze informatie terug in het gedetailleerde overzicht van de “Beleggingen”.
-Om een lening/vordering toe te voegen die dit actief financierde of een waarborg, leest u het artikel “Een actief toevoegen” in het onderdeel “Vermogensinventaris”.
-U voegt eventueel bijkomende informatie toe in de vrije zone voor tekst “Beschrijving”.
-U vindt de activiteiten voor dit actief terug beneden op de pagina (d.w.z. alle wijzigingen die uitgevoerd werden op het actief).
5. U kan nadien alle documenten met betrekking tot de rekening of lening uploaden in het gedeelte "documenten" onderaan op de pagina "Vermogensinventaris". Om te weten hoe u een document kan toevoegen, leest u het artikel "Documenten toevoegen" in de rubriek "Vermogensinventaris". Om het document toe te voegen in het dossier van een bepaalde actief, klikt u met de rechtermuisknop in het bestand die dezelfde naam heeft als het actief.
6. Zoals iedere keer kan u de ingegeven actief wijzigen, verwijderen of becommentariëren met behulp van de symbolen rechtsboven op uw scherm.
