U kan documenten toevoegen gedurende de drie coderingsstappen of onmiddellijk in de digitale kluis. Het systeem maakt automatisch dossiers aan met dezelfde naam als de personen, activa en schenkingen die u hebt toegevoegd. Dit geeft een structurele weergave.
Documenten toevoegen gedurende de drie coderingsstappen:
U klikt beneden op het tabblad “documenten” (bij het tabblad “familiestructuur”, “vermogensinventaris” en “schenkingsinventaris”). U beschikt over 3 mogelijkheden:
- U kiest in welk dossier u uw documenten wenst te plaatsen (dubbelklik op het dossier).
OFWEL klikt u op het “+” teken beneden rechts. Er wordt dan een venster geopend om het document op uw computer te selecteren.
OFWEL klikt u met de rechtermuisknop in deze map. U krijgt dan verschillende keuzes (voeg een bestand toe, maak een map aan, voeg een map toe,....). U klikt op "Upload bestand".
- U klikt meteen op het “+” teken beneden rechts op uw scherm om onmiddellijk een bestand toe te voegen. Nadien plaatst u het bestand in een dossier naar keuze via het “Drag en Drop”.
- U sleept onmiddellijk het bestand dat u wenst toe te voegen via het “Drag en Drop” vanaf het bureaublad in het dossier naar keuze.
Bijvoorbeeld: als u een koopakte wenst toe te voegen, begeeft u zich naar het tabblad “Vastgoed” beneden op de pagina “Vermogensinventaris “. U klikt op het dossier “Vastgoed” en nadien op het dossier van de betrokken actief. U sleept vervolgens de koopakte van het bureaublad van uw computer en u voegt deze toe in het dossier van het actief, of u klikt met de rechtermuisknop in de map en u voegt de koopakte toe. Het document wordt dan in de gewenste map geladen.
U kan eveneens op dezelfde manier documenten toevoegen beneden op de pagina’s “Familiestructuur” en “Schenkingsinventaris”.
Ieder dossier of document bevindt zich op het tabblad “digitale kluis”.