Wanneer een cliënt wordt aangemaakt door een persoon die de rol van “Manager” heeft, wordt deze persoon automatisch aangesteld als “Accountmanager” van deze cliëntenaccount. Dit betekent dat hij de enige persoon is die het toegangsrecht tot deze cliëntenaccount beheert.
Eens de cliënt is aangemaakt, kan de “Manager” van de cliënt de accountmanager wijzigen. Hiervoor klikt u op het symbool bewerken
.
Bij de vraag “Wie is de accountmanager?”, selecteert u het gewenste teamlid.
Dit teamlid wordt de accountmanager van de cliënt. Hij wordt de enige persoon die de accountmanager kan wijzigen door zich op hetzelfde tabblad te begeven.