De professionele interface is de interface die alleen beschikbaar en zichtbaar is voor de adviseurs. Klanten hebben geen toegang.
Deze interface bevat de volgende elementen:
1) Het tabblad “Welkom”
Op dit tabblad vindt u een video met een duur van 5 minuten met uitleg betreffende het gebruik van de tool. Deze kan zo vaak worden bekeken als u wilt. U krijgt toegang tot de cliëntenlijst door op “’Of alle cliënten zien” onder de video te klikken. U kan eveneens een cliënt aanmaken door op “Voeg een cliënt toe” te klikken onder de video.
2) Het tabblad “Activiteit”
Op dit tabblad vindt u de chronologische geschiedenis van de acties uitgevoerd in alle cliëntenaccounts. Zo kan u elke activiteit opvolgen. De filters boven op de pagina geven u de mogelijkheid om specifieker op zoek te gaan. Om meer details over een wijziging te zien, klikt u rechts onder op "Zie wijzigingen”.
OPGEPAST, u ziet enkel de activiteiten van de cliëntenaccounts waartoe u toegang hebt. Het tabblad “Activiteit” is ook beschikbaar in elke cliëntaccount. Zo kan u de geschiedenis van alle acties die in een cliëntaccount zijn uitgevoerd individueel bekijken.
3) Dashboard voor interne beheer
Enkel zichtbaar voor de bedrijfsbeheerder. Dankzij het dashboard kan u de belangrijkste KPI’s (key performance indicators) van uw bedrijf visualiseren. Het geeft een geconsolideerd overzicht van de cliëntenaccounts, het totaal van de activa en een beschrijving van de klantprofielen (leeftijd van cliënten, grootte van het vermogen, geografische regio's van activa, enz.).
4) Beheer toegang van de medewerkers van het bedrijf (onder het tabblad “Team”)
Enkel zichtbaar voor de bedrijfsbeheerder. Dit tabblad geeft de mogelijkheid aan de bedrijfsbeheerder om de interne toegangsrechten (d.w.z. intern in het bedrijf) te beheren. De verschillende toegangsrechten van de medewerkers worden door middel van dit tabblad beheerd.
5) Beheer toegang van de cliënten van het bedrijf (onder het tabblad “Cliënten”)
Het beheer van de cliëntenaccounts wordt gecentraliseerd en beheerd vanuit de professionele interface. Het is mogelijk om nieuwe accounts toe te voegen en te specificeren wie de accountmanagers zijn voor iedere cliënt in het bedrijf. Het is ook mogelijk om aan te geven wie de leden zijn van het bedrijf (buiten de accountmanager) die toegang hebben tot de informatie.
6) Bedrijfsinstellingen
Enkel zichtbaar voor de bedrijfsbeheerder. Dit tabblad bevat de informatie omtrent de bedrijfsbeheerder en een samenvatting van de informatie met betrekking tot uw bedrijf (officiële naam van het bedrijf, Bedrijfstype, Btw-nummer van het bedrijf, …) .
Hierin kan u ook iemand anders instellen als admin. Zie artikel: “De beheerder van een cliëntenaccount wijzigen”.
7) Het tabblad “Rapport Templates”
Het tabblad bevat de lijst van alle aangemaakte templates en de lijst van alle herbruikbare aangemaakte tekstfragmenten (snippets).
1.Rapport templates
Om een rapport template aan te maken, klikt u op de knop rechts boven “Voeg een template toe” en geeft u deze een naam.
Verder, op de vraag “Gebruik demo gegevens van”, selecteert u de groep die van toepassing is op het gewenste huwelijksvermogensstelsel (meerdere templates worden ter beschikking gesteld door het team PaxFamilia)
Er bestaat:
-Een groep voor de echtgenoten onder het wettelijk stelsel van scheiding van goederen
-Een groep voor de echtgenoten onder het wettelijk stelsel van de algehele gemeenschap
-Een groep voor personen zonder huwelijksstelsel of alleenstaanden
Tot slot, kiest u de taal voor het rapport en klikt u op “Aanmaken”.
Het rapport wordt nu weergegeven in de lijst van de rapport templates.
Opgepast, de taal van het rapport kan achteraf niet meer gewijzigd worden. Iedere cliëntenrapport opgemaakt vanuit dit model in de cliënteninterface wordt in die taal aangemaakt. U moet dus voor iedere taal een voorbeeldrapport aanmaken.
U heeft nu toegang tot de template door op het 
symbool te klikken.
Indien u uw rapport wenst te personaliseren, dient u boven rechts op “Bewerk” te klikken en gebruikt u het “Drag en Drop” om tekst, beelden, grafieken en andere toe te voegen.
Eens dat uw rapport template werd gepersonaliseerd, klikt u op “Verlaat editie”
U kan uw rapport template exporteren in pdf-vorm door op de knop bovenaan rechts te drukken op “Export”.
Het verkozen rapport template zal automatisch de gegevens gebruiken van een fictief account, vooraf ingevuld door het team PaxFamilia. Wanneer u een template gebruikt om een rapport voor een cliënt aan te maken in de cliënteninterface, worden deze gegevens vervangen door de gegevens van de cliënt.
herbruikbare teksten/snippets
Deze functionaliteit geeft u de mogelijkheid om tekstfragmenten aan te maken die nadien hergebruikt worden in de rapport templates.
Om een fragment aan te maken, klikt u beneden rechts op “Voeg een fragment toe” en geeft u het tekstfragment een naam.
U vult nadien de tekst in en u klikt op “opslaan”.
Het tekstfragment bevindt zich dan in de lijst onder de rapport templates.
Het fragment kan u nadien toevoegen in de rapport templates (in de professionele interface) of ook in de cliëntenrapporten (in de cliënteninterface).
Opgepast, u moet eerst uw fragmenten aanmaken alvorens u deze kan invoegen in een rapport template of in een cliëntenrapport.
8) Het tabblad “Mijn gegevens”
Hierin vindt u uw persoonlijke informatie (voornaam, achternaam, taal, enz.), uw identificatiegegevens (E-mail, wachtwoord, enz.), uw veiligheidsparameters en de historiek van de websessies in uw account. U kan altijd uw persoonlijke gegevens wijzigen door naar het tabblad “mijn gegevens” te gaan en door te klikken op “Uw persoonlijke informatie”.
Om de taal van uw account te veranderen, klikt u op “Mijn gegevens” en klikt u nadien op “Uw persoonlijke informatie”. U hebt de keuze om uw account in het Frans, Nederlands of Engels te zetten.
U kan uw wachtwoord wijzigen op het tabblad “Mijn gegevens” en nadien op het tabblad “Mijn identificatiegegevens”. Om uw wachtwoord te wijzigen dient u uw huidige wachtwoord in te geven en uw nieuwe wachtwoord.
OPGEPAST uw e-mailadres kan niet gewijzigd worden. Indien u deze wenst te wijzigen dan moet u contact opnemen met PaxFamilia.