De professionele interface is de interface die alleen beschikbaar en zichtbaar is voor de adviseurs. Klanten hebben geen toegang.
Deze interface bevat de volgende elementen:
1) Dashboard voor intern beheer:
Via het managementdashboard kunt u de belangrijkste KPI's (key performance indicators) van uw organisatie bekijken. Het biedt een geconsolideerd overzicht van de beheerde accounts aan en beschrijft de klantprofielen (segmentatie van leeftijden, omvang van het vermogen, woonplaats, etc.).
2) Toegangsbeheer van medewerkers van de organisatie (op het tabblad 'team')
De verschillende toegangsrechten van de medewerkers tot het PaxFamilia-platform en tot de vermogensinformatie van de klanten worden beheerd vanuit de professionele interface. Elke medewerker is toegevoegd in de interface, en de rol en de verschillende toegangsrechten worden dan gespecificeerd door de hoofdbeheerder van de organisatie.
3) Toegangsbeheer van de klanten (op het tabblad 'Klanten')
Het beheer van de klanten-accounts wordt gecentraliseerd en beheerd vanuit de professionele interface. Het is mogelijk om nieuwe accounts aan te maken en om aan te geven wie de relatiemanagers zijn voor elke klant.
Buiten de relatiemanager is het ook mogelijk om andere leden toegang te verlenen tot de klanten-informatie, en de niveau hiervan te specificeren.
4) Instellingen van het bedrijfsaccount
Geef aan wie de beheerder van het account is en vat informatie samen over uw bedrijf (naam, type BTW-nummer van het bedrijf, ...)
5) Uw informatie
Hervat uw persoonlijke gegevens, inloggegevens, beveiligingsinstellingen en sessiegeschiedenis.