Een cliënt kan alleen toegevoegd worden door een teamlid die de rol van “Manager” heeft.
Om een cliënt toe te voegen gaat u naar het tabblad “Cliënten” en klikt u boven rechts op “Voeg een cliënt toe”. Nadien duidt u de interne naam aan van de cliëntenaccount en vult u de persoonlijke gegevens in (naam, achternaam…). Tenslotte klikt u op “Starten!”. De cliënt werd aangemaakt en bevindt zich nu in de lijst onder het tabblad “Cliënten”.
U heeft nu toegang tot het cliëntenaccount door op het symbool
te klikken. U kan vervolgens de vermogensinformatie aanvullen van de cliëntenaccount.
Bij aanmaak van een cliëntenaccount door een teamlid, wordt deze automatisch beschouwd als ‘Accountmanager” van de cliëntenaccount. Dit betekent dat deze persoon de enige is die de toegangsrechten van de account kan beheren.
Eens de cliënt is aangemaakt, kan u steeds de “Accountmanager wijzigen of een andere teamlid toegang geven tot de cliëntenaccount (lees-en schrijfrechten). Hiervoor dient u op het symbool bewerken te klikken
.