Om toegang te geven tot de account aan een externe adviseur, moet u eerst de externe adviseur aanmaken omdat deze niet deel uitmaakt van uw familiestructuur.
Om een externe adviseur toe te voegen, klikt u beneden links op het scherm op ‘Voeg een adviseur toe”. Vul de persoonlijke gegevens van de adviseur in . U specificeert eveneens de type adviseur. U slaat de gegevens op en de adviseur is aangemaakt. Om de adviseur lees- en/of schrijfrechten toe te kennen, klikt u op het symbool “Bewerken”.