FAQ plateforme PaxFamilia
Interface professionnelle
- B2B : Comment modifier le nom interne du compte client?
- Activer Google Authenticator au lieu des sms
- B2B: Comment donner plusieurs droits d'écriture par compte client? (Gérer les paramètres d’accès à un compte client)
- Changer le chargé de relation
- B2B: Changer d'administrateur de l’entreprise
- B2B: Ajouter un membre de l'équipe
Mon compte
- Changer de langue
- Changer d’adresse mail
- Présentation générale de l'outil
- Vue d’ensemble de l’onglet “mes informations”
- Changer d'identifiants (mot de passe, email,..)
- Changer de numéro de téléphone
Structure familiale
Inventaire patrimonial
- Glossaire des assurances
- Ajouter d'autres biens
- Ajouter un investissement / compte titre / portefeuille
- Ajouter un compte
- Ajouter des commentaires
- Ajouter des documents
Inventaire des donations
- Ajouter une clause d'accroissement ou de réversion à une donation?
- Indexer les donations
- Equilibrer / comparer les donations aux enfants
- Visualiser l'information sur une donation en particulier
- Vue d'ensemble des donations
- Quelle est la logique d'encodage d'une donation?