- Pour ajouter un compte, cliquez sur le bouton “ajouter un bien” en haut à droite de votre écran.
- Sélectionnez ensuite la catégorie “Investissements”.
- L’encodage d’un compte se fait en trois étapes. Premièrement, il faut décrire le bien, deuxièmement, il faut définir les propriétés, et troisièmement il faut préciser d’éventuelles informations complémentaires, tel que le taux d’intérêt annuel en pourcentage.
- La première étape permet de donner un nom au portefeuille, d’encoder le numéro de référence du contrat, la valeur actuelle, la banque, les sous-jacents en % et de déterminer qui sont les titulaires du compte.
- La deuxième étape permet de détailler le type de propriété, d’indiquer si le bien appartient au patrimoine propre ou commun du propriétaire (en fonction du régime matrimonial) et de définir les pourcentages de propriété.
- La troisième étape permet d’insérer des informations complémentaires (taux de rendement annuel, pourcentage du rendement capitalisé, …).
- Une fois le bien encodé, vous retrouverez ces informations sur la vue détaillée du portefeuille.
- Pour ajouter un prêt qui a financé ce bien spécifique et une garantie, lisez l’article “Ajouter un bien immobilier” dans la section “Inventaire du patrimoine”.
- Ajoutez éventuellement des informations complémentaires dans la zone de texte libre “Description”.
- Retrouvez l’activité liée à ce bien en bas de page (càd toutes les modifications qui ont été faites au bien.
- Vous pouvez ensuite charger tous les documents liés au portefeuille ou à la dette dans l'espace "documents" en bas de la page “Inventaire du patrimoine”. Pour savoir comment ajouter un document lisez l’article “Ajoutez des documents” dans la section “Inventaire du patrimoine”. Pour ajouter le document au dossier du bien spécifique, faites un clic droit dans le dossier qui porte le même nom que le bien.
- Comme toujours, vous pouvez modifier, supprimer ou commenter le bien encodé grâce aux icônes en haut à droite