- Commentaires généraux
Vous pouvez faire des commentaires généraux dans l’outil via une bulle de texte qui se trouve en haut à droite de chaque écran 
.
Ceux-ci sont enregistrés dans cette bulle de texte et peuvent être consultés à tout moment par toute personne qui a un accès au compte client (en lecture et/ou en écriture).
Cette bulle de texte apparaît dans plusieurs onglets de l’outil (structure familiale, inventaire du patrimoine, inventaire des donations, projections financières, succession, coffre-fort digital, rapports et droits d’accès).
Les commentaires ajoutés dans cette bulle de texte peuvent être consultés et modifiés dans tous les onglets de l’outil qui contiennent cette bulle de texte.
Pour ajouter un commentaire, rendez vous par exemple sur l’onglet “structure familiale”, cliquez en haut à droite de l’écran sur le symbole bulle de texte.
Ecrivez un commentaire et cliquez sur “envoyer”. Le commentaire sera alors enregistré.
Pour modifier ou supprimer votre commentaire cliquez à droite du commentaire sur les 3 points d’édition.
- Commentaires spécifiques
Vous pouvez également faire des commentaires spécifiques dans l’outil via une bulle de texte qui apparaît en cliquant sur le symbole à plusieurs endroits :
- Vous pouvez commenter le régime matrimonial en vous rendant dans l’onglet “Structure familiale” et en cliquant sur le symbolede la carte relative au régime matrimonial en haut à gauche de l’écran;
- Vous pouvez commenter chaque bien encodé dans l’inventaire du patrimoine en vous rendant sur la vue détaillée du bien et en cliquant en haut à droite de l’écran sur le symbole 
- Vous pouvez commenter chaque donation encodée en vous rendant dans l’onglet “Inventaire des donations” et en cliquant sur le symbole 
à droite de la donation;
- Vous pouvez commenter chaque simulation successorale en vous rendant dans l’onglet “Succession” et en cliquant sur le symbole 
en haut à droite de la carte de la simulation que vous souhaitez commenter;
- Vous pouvez commenter chaque rapport en vous rendant dans l’onglet “Rapport” et en cliquant sur le symbole
en haut à droite de la carte du rapport que vous souhaitez commenter.
Ceux-ci peuvent être consultés à tout moment par toute personne qui a un accès au compte client (en lecture et/ou en écriture).
- Commentaires dans l’onglet “description” (zone de texte libre)
Vous pouvez également laisser un commentaire dans l’outil via le cadre de texte “description” à plusieurs endroits :
- dans la vue détaillée de chaque bien, en bas, en vous rendant dans l’onglet “Inventaire du patrimoine”;
- pour chaque simulation successorale en vous rendant dans l’onglet “Succession” et en cliquant sur le symbole d’édition en haut à droite de la carte de la simulation;
- dans la carte du régime matrimonial en vous rendant dans l’onglet “Structure familiale” et en cliquant sur le symbole d’édition en haut à droite de la carte.
Ceux-ci peuvent être consultés à tout moment par toute personne qui a un accès au compte client (en lecture et/ou en écriture).