Vous pouvez ajouter des documents à hauteur des trois étapes d’encodages, ou directement dans le coffre fort digital.
1) Pour ajouter un document à hauteur des étapes d’encodage:
Cliquez sur la section "Documents" en bas de page des trois étapes d’encodage (Structure familiale, inventaire du patrimoine et inventaire des donations).
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Deux possibilités s’offrent à vous: OU faites glisser directement le fichier que vous souhaitez ajouter via le “Drag and Drop” depuis le bureau de votre ordinateur dans le dossier de votre choix. |
Exemple: Si vous voulez ajouter un acte de vente, rendez-vous dans l’onglet “Documents” en bas de la page “inventaire du patrimoine”, cliquez sur le dossier "immobilier" puis sur le dossier du bien concerné. Ensuite, soit faites glisser l’acte de vente depuis le bureau de votre ordinateur pour l’ajouter au dossier du bien spécifique, soit faites un clic droit dans ce dernier dossier, et ajoutez l’acte de vente. Le document sera alors chargé dans ledit dossier.
Vous pouvez également ajouter des documents de la même manière en bas de la page “Structure familiale” et de la page “Inventaire des donations”.
Tout document ou dossier se retrouve également dans l'onglet “Coffre-fort digital”.
2) Pour ajouter un document directement via le coffre-fort digital:
Rendez-vous dans l’onglet “Coffre-fort” et cliquez en bas à droite sur le “+”, ou effectuez un clic droit et sélectionner l’option “ajouter un document”.
Chaque fois que vous ajoutez un document, une fenêtre “informations sur le fichier” apparaît en bas à droite de l’écran. Vous pouvez donner un nom à votre document, choisir les droits d’accès (càd privé ou partagé) et y laisser des commentaires.
Dès que vous ajoutez un document, un chiffre en haut à droite du dossier indique combien de documents contient le dossier. Cela permet de voir dans quel dossier des documents ont été ajoutés et combien de documents contient le dossier.