L'interface professionnelle est l'interface uniquement disponible et visible par les conseillers. Les clients n'y ont aucun accès.
Cette interface comprend les éléments suivants:
1) L’onglet “Bienvenue”
Dans cet onglet vous trouverez une vidéo d’explication de l’utilisation de l'outil d’une durée de 5 minutes. Celle-ci peut être visionnée autant de fois que vous le souhaitez.
Vous pouvez accéder à la liste des clients en cliquant sur “Voir tous les clients” sous la vidéo.
Vous pouvez également créer un client en cliquant sur “Ajouter un client” sous la vidéo.
2) L’onglet “Activité”
Cet onglet reprend l’historique de toutes les actions effectuées dans tous les comptes clients, chronologiquement. Ceci vous permet de garder la trace de chaque activité. Les filtres en haut de la page vous permettent de faire des recherches plus précises.
Pour voir plus de détails concernant une modification effectuée, cliquez à droite en dessous de cette modification sur “Voir les changements”.
Attention, vous verrez uniquement l’activité des comptes clients auxquels vous avez accès.
Cet onglet “Activité” est également disponible dans chaque compte client. Cela permet de voir l’historique de toutes les actions effectuées dans un compte client individuellement.
3) Tableau de bord de gestion interne:
Uniquement visible par l’administrateur de l’entreprise.
Le tableau de bord de gestion permet de visualiser les principaux KPI’s (key performance indicators - indicateurs clés de performance) de votre entreprise. Il permet d’obtenir une vue consolidée des comptes clients, le total des actifs sous gestion et la description du profil de la clientèle (segmentation des âges, taille du patrimoine, lieu de résidence, etc.).
4) Gestion des accès des employés de l’organisation (Sous l'onglet "équipe")
Uniquement visible par l’administrateur de l’entreprise.
Cet onglet permet à l’administrateur de gérer les droits d’accès internes (càd, internes à l’entreprise). Les différents droits d’accès des employés à la plateforme sont gérés depuis cet onglet.
5) Gestion des accès clients de l’organisation (sous l'onglet "Clients")
La gestion des comptes clients est centralisée et gérée depuis l’interface professionnelle. Il est possible d’y ajouter des nouveaux comptes, de préciser qui sont les chargés de relation pour chaque client au sein de l’organisation. Il est aussi possible de préciser qui sont les membres au sein de l’organisation (autre que le chargé de client) qui peuvent accéder à l’information du client et le niveau/degré d’information auquel ils ont droit.
6) Paramètres du compte de l'entreprise
Uniquement visible par l’administrateur de l’entreprise.
Cet onglet reprend les informations concernant l'administrateur de l’entreprise, et une synthèse des informations concernant votre entreprise (nom, type de société numéro de TVA,...)
7) L’onglet “Modèles de rapport”
Cet onglet reprend la liste de tous les modèles de rapports/templates qui ont été créés et la liste de tous les modèles de textes réutilisables (snippets) qui ont été créés.
- Modèle de rapport/ template
Pour créer un modèle de rapport/template, cliquez en haut à droite sur “Ajouter un template” et donnez-lui un nom.
Ensuite, à la question “Utiliser les données de démonstration de”, sélectionnez le groupe qui correspond au contexte matrimonial désiré (plusieurs modèles de rapport mis à votre disposition par l’équipe de PaxFamilia).
Il existe:
-un groupe type pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens
-un groupe type pour les époux mariés sous le régime de la communauté de biens
-un groupe type pour les personnes non mariées ou célibataires.
Enfin, choisissez la langue pour le modèle de rapport et cliquez sur “créer”.
Le modèle de rapport créé apparaît dans la liste de tous les modèles de rapport.
Attention, une fois la langue du rapport choisie, il n’est plus possible de modifier la langue. Tous les rapports clients créés à partir de ce modèle de rapport dans l’interface client seront créés dans cette langue. Il faut donc créer un modèle de rapport par langue.
Vous pouvez maintenant accéder au modèle de rapport en cliquant sur le symbole Capture_d_e_cran_2018-08-07_a__12.00.26.png.
Pour personnaliser votre modèle de rapport appuyez en haut à droite sur “Modifier” et utilisez le système de “Drag and Drop” pour y ajouter du texte, des images, graphiques et autres.
Une fois votre modèle de rapport personnalisé, cliquez sur “Quitter l'édition”.
Vous pouvez exporter votre modèle de rapport sous le format PDF en cliquant en haut à droite sur “Exporter”.
Le modèle de rapport choisi utilisera automatiquement les données de démonstration d’un compte fictif, pré-rempli par l’équipe de PaxFamilia. Lorsque vous créerez un rapport pour un client, dans l’interface client, ces données fictives seront remplacées par celles du client.
Pour créer un modèle de texte, cliquez en bas à droite sur “Ajouter un texte réutilisable” et donnez-lui un nom.
Remplissez ensuite le contenu du texte et appuyez sur “Enregistrer”.
Le modèle de texte créé apparaît dans la liste de tous les modèles de textes.
Vous pouvez ensuite insérer ce modèle de texte dans vos modèles de rapport (dans l’interface professionnelle) ou encore dans les rapports clients (dans l’interface client).
Attention, vous devez d’abord créer votre modèle de texte pour pouvoir l’insérer dans un modèle de rapport ou dans un rapport client.
- Textes réutilisables/ snippets
Cette fonctionnalité permet de créer une librairie avec des fragments de textes qui pourront être réutilisés tels quels dans les rapports/templates.
8) L’onglet “Mes informations”
Cet onglet reprend vos informations personnelles (nom, prénom, langue, etc), vos informations d'identification (adresse e-mail, mot de passe, etc), les paramètres de sécurité et l’historique des sessions web de votre compte.
Vous pouvez toujours modifier vos informations personnelles en vous rendant sur l’onglet “Mes informations” et en cliquant sur “mes informations personnelles”.
Pour changer la langue de votre compte, allez sur l’onglet “Mes informations” et cliquez ensuite sur “Mes informations personnelles”. Vous pouvez choisir de mettre votre compte en français, en néerlandais ou en anglais.
Vous pouvez changer votre mot de passe actuel en vous rendant sur l’onglet “Mes informations” et en cliquant sur “mes informations d’identification”.
Pour changer de mot de passe, veuillez entrer votre mot de passe actuel et votre nouveau mot de passe.
Attention, vous ne pouvez pas changer votre adresse e-mail! Veuillez contacter votre administrateur pour tout changement d'email.