L'interface professionnelle est l'interface uniquement disponible et visible par les conseillés. Les clients n'y ont aucun accès.
Cette interface comprend les éléments suivants:
1) Tableau de bord de gestion interne:
Le tableau de bord de gestion permet de visualiser les principaux KPI’s (key performance indicators - indicateurs clés de performance) de l’organisation qui utilise PaxFamilia. Il permet d’obtenir une vue consolidée des comptes clients qui sont sous gestion et la description du profil de la clientèle de l’organisation (segmentation des âges, taille du patrimoine, lieu de résidence, etc.).
2) Gestion des accès des employés de l’organisation (Sous l'onglet "équipe")
Les différents droits d’accès des employés à la plateforme et à l’information des clients sont gérés depuis l’interface professionnelle. Chaque employé est encodé dans l’interface, le rôle et les différents droits d’accès à l’information y sont spécifiés par l’’administrateur principale de l’organisation
3) Gestion des accès clients de l’organisation (sous l'onglet "clients")
La gestion des comptes clients est centralisée et gérée depuis l’interface professionnelle. Il est possible d’y ajouter des nouveaux comptes, de préciser qui sont les chargés de relation pour chaque client au sein de l’organisation. Il est aussi possible de préciser qui sont les membres au sein de l’organisation (autre que le chargé de relation) qui peuvent accéder à l’information du client et le niveau/degré d’information auquel ils ont droit.
4) Paramètres du compte de l'entreprise
Indiquent qui est l'administrateur du compte, et reprend une synthèse des informations concernant votre entreprise (nom, type de société numéro de TVA,...)
5) Vos informations
Reprends vos informations personnelles, vos informations d'identification, paramètres de sécurité et historique des sessions.