Un client ne peut être ajouté que par un membre de l'équipe ayant le rôle de "Manager".
Pour ajouter un client, allez dans l'onglet "Clients" et cliquez en haut à droite sur "ajouter un client". Ensuite, indiquez le nom interne de son compte et remplissez ses données personnelles (nom, prénom, ..). Enfin, cliquez sur “démarrer”. Le client a été créé et se retrouve dans la liste des clients consultable sous l’onglet “Clients”.
Vous pouvez maintenant accéder au compte client en cliquant sur le symbole 
et remplir le compte client avec ses données patrimoniales.
Lorsqu'un compte client est créé par un membre de l’équipe, celui-ci est automatiquement considéré comme étant “chargé de client/administrateur” de ce compte client. Ceci signifie qu’elle est la seule personne à pouvoir gérer les droits d’accès à ce compte.
Une fois le client créé, vous pouvez toujours changer son chargé de client/administrateur ou autoriser un autre membre de votre équipe à accéder à ce compte client (des droits de lecture et écriture). Pour cela, cliquez sur le symbole d'édition
.