Pour accéder à la vue d’ensemble des droits d’accès, cliquez sur l’onglet “Droits d’accès” à gauche de votre écran. La page est divisée en quatre groupes de personnes : l’administrateur, les sujet des données, les membres de la famille et les conseillers externes.
- Les droits d’accès de l’administrateur correspondent aux droits d’accès de l’administrateur du compte (uniquement pour els comptes B2C).
- Les droits d’accès des sujets des données correspondent aux droits d’accès du couple central.
- Les droits d’accès des membres de la famille correspondent aux droits d’accès de tous les autres membres ajoutés au niveau de l’arbre généalogique.
- Les droits d’accès des conseillers correspondent aux droits d’accès des conseillers externes.
Pour modifier ou donner un accès:
- Cliquez sur l’icône d’édition à côté de la personne concernée.
- Remplissez l’adresse e-mail et le numéro de GSM de la personne.
- Ensuite, choisissez de lui donner un droit d’accès en lecture et écriture ou en lecture uniquement.
- Pour chaque modification de droits d’accès la personne concernée recevra un mail d’invitation à votre compte.
La personne qui a un droit d’accès en lecture et écriture pourra apporter des modifications au compte.
La personne qui a uniquement un droit d’accès en lecture ne pourra pas apporter des modifications au compte; elle pourra simplement lire les informations du compte, charger des documents et ajouter des commentaires.
Pour donner accès à un conseiller externe:
Il faut d’abord l’ajouter car il ne fait pas partie de votre structure familiale préalablement encodée. Pour ce faire, cliquez en bas à droite de l’écran sur “Ajouter un conseiller” et encodez ses informations. Précisez également de quel type de conseiller il s’agit. Sauvez et le conseiller est enregistré dans la liste. Ensuite, pour lui accorder un droit d’accès de lecture et/ou écriture, procédez comme d’habitude, en cliquant sur l’icône d’édition.
Pour chaque modification de droits d’accès la personne concernée recevra un mail d’invitation à votre compte.
Pour changer d’administrateur (uniquement B2C):
Cliquer sur changer d’admin et sélectionner la personne souhaitée.
Attention, changer d’admin signifie que vous renoncez à vos droits de gestion d’accès.